近期消息面上，随着英伟达CX8网卡的起量，1.6T光模块需求有望持续释放，AI算力价值链中的占比有望进一步提升。
在互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产GPU有望逐步填补需求，带来相关算力基础设施的需求增长，此外华为于4月发布CM384超节点架构，或引领新的连接需求。
A股上市公司二季度经营情况，表现普遍超预期，利润情况更优。
核心原因是海外AI需求旺盛，产业核心玩家受益于此趋势。二季度经营情况公布后，市场预计明后年板块将高速增长，板块内公司的利润、收入及利润率有望超预期，因此对相关公司2025年全年及2026年经营情况进行上修。
更重要的是，国内光模块在全球市场都极具竞争力，全球前十大光模块厂商中，中国占据了7席，合计市场份额超过5成，多家厂商都是英伟达的供应商。
同时，中国厂商在供应链，如光器件、封装等环节具备成本优势，毛利率高于海外同行。
至于市场曾经担心的海外限制问题，随着英伟达恢复H20供货，市场预期已经大为改善。
同时，国产AI芯片厂商崛起，也会带动配套光模块需求，如2025年昇腾910B出货量预计 40万片，每片需配套 8个200G光模块，仅此一项即带来 320万只增量需求。
国产GPU上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情亦有望受到催化。
关于持续性的问题，AI算力正在向1.6Tbps时代迈进，英伟达GB200超级芯片组需要配套1.6T光模块，AMD的MI400系列同样需要更高速率的光互联方案。
行业预计2026年1.6T光模块将开始规模商用，这将开启新一轮技术升级周期，持续拉动行业需求。
好了，言外之意不多说，老甘也在A股市场整理了几家核心公司，具备很强的成长能力，一起往下看看吧！
第一家：新易盛
公司是国内少数掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，目前公司已与全球主流的通信设备制造商及互联网厂商建立良好合作关系。
第二家：中际旭创
作为光模块领域的领先者，未来将继续提升核心竞争力，实现高效创新，并及时响应市场需求，推出满足客户需求的光模块解决方案。
第三家：天孚通信
公司基于光通信产业持续多年打造形成的多材料、多工艺、多技术路线能力平台，在光通信产业外，持续探索与光器件核心能力高度相关的跨领域协同发展，发掘公司新业务增长点。
第四家：沪电股份
受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，预计公司 2025年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
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